What Makes Us Different
是什麼讓我們與眾不同
今日規劃，確保明天
作為財務顧問，我們努力成為客戶值得信賴的顧問。根據投資宗旨共同選擇最適合的資產組合，以幫助他們實現財務目標。
partnership
不只是客戶，更是合作夥伴
無論您有什麼獨特的需求和期望，源匯完善的金融服務都依賴於與您的牢固合作夥伴關係，以及對您當前狀況和理想財務未來深入的了解。
Professional Team
高質量專業的團隊
源匯為承接高質量，客戶至上的服務而感到自豪。我們財務顧問擁有可支配的先進資源和能力，結合開放式架構模型和獨立性，為客戶提供最了解的服務。
Transparent & Diversified
透明且分散的投資哲學
投資成本完全透明是我們的責任。通過降低管理成本，將幫助增加客戶的回報。我們相信資本市場，而不是個人的預測。分散風險，將客戶資產分散配置不同投資組合。
Our Services
主要服務
提供個性化，全方面的財務規劃，為早實現財務自由目標做好準備
Portfolio Management
資產管理
針對您對風險的承受能力，以及您的總體目標和時間範圍，開發最適合您的投資組合。
Fund Advisor
基金顧問
提供不同的基金架構諮詢，協助客戶因應不同的投資需求，設立相對應的投資基金。
oversea counsulting
海外諮詢
對客戶海外可能所需要的開戶、移民或教育等服務，滙智提供個人、家庭、事業的一站式解決方案。
Family Office
家族辦公室
提供客戶全面的家族辦公室平台，創新的投資策略，共同面對瞬息萬變的金融政策。
Financial Planning
財務規劃
幫助您安排收入結構，優化現金流將使您能夠為長期財務目標提供資金。
Trust & Estate Planning
信託與遺產規劃
對遺產進行全方面的規劃，包括信託服務和管理，以及慈善和計劃。
Our Expert
主席/創辦人
張銘軒
Vincent Chang
美國會計師
vincent@bvjwealth.com
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