為您的

財務未來指明方向

360GLOBAL SOLUTION FOR UHNWI

我們承諾始終以誠信做對客戶最有利的事情。

我們致力於根據每個客戶的需求,提供獨特的財務規劃。

What Makes Us Different

是什麼讓我們與眾不同

今日規劃,確保明天

作為財務顧問,我們努力成為客戶值得信賴的顧問。根據投資宗旨共同選擇最適合的資產組合,以幫助他們實現財務目標。 

partnership

不只是客戶,更是合作夥伴

無論您有什麼獨特的需求和期望,源匯完善的金融服務都依賴於與您的牢固合作夥伴關係,以及對您當前狀況和理想財務未來深入的了解。

Professional Team

高質量專業的團隊

源匯為承接高質量,客戶至上的服務而感到自豪。我們財務顧問擁有可支配的先進資源和能力,結合開放式架構模型和獨立性,為客戶提供最了解的服務。

Transparent & Diversified

透明且分散的投資哲學

投資成本完全透明是我們的責任。通過降低管理成本,將幫助增加客戶的回報。我們相信資本市場,而不是個人的預測。分散風險,將客戶資產分散配置不同投資組合。

Our Services

主要服務

提供個性化,全方面的財務規劃,為早實現財務自由目標做好準備

Portfolio Management

資產管理

針對您對風險的承受能力,以及您的總體目標和時間範圍,開發最適合您的投資組合。

Fund Advisor

基金顧問

提供不同的基金架構諮詢,協助客戶因應不同的投資需求,設立相對應的投資基金。

oversea counsulting

海外諮詢

對客戶海外可能所需要的開戶、移民或教育等服務,滙智提供個人、家庭、事業的一站式解決方案。

Family Office

家族辦公室

提供客戶全面的家族辦公室平台,創新的投資策略,共同面對瞬息萬變的金融政策。

Financial Planning

財務規劃

幫助您安排收入結構,優化現金流將使您能夠為長期財務目標提供資金

Trust & Estate Planning

信託與遺產規劃

對遺產進行全方面的規劃,包括信託服務和管理,以及慈善和計劃。

 Our Expert

主席/創辦人

張銘軒

Vincent Chang

 

美國會計師

vincent@bvjwealth.com

 

Contact

與我們聯絡

即刻免費諮詢,填寫下方表單,讓源匯的專業顧問為您量身訂做專屬於您的理財計劃