Our Services

服務項目

提供個性化,全方面的財務規劃

為早實現財務自由目標做好準備

01

資產管理

我們為高資產淨值人士提供的投資服務可確保您的財富得到專業管理,無論您的目標是收入還是長期資本增長,都能為您提供財務安全。

我們會花一些時間來了解您的情況,並定義您的短期和長期目標,同時為您的投資提供靈活性,以根據您的情況進行更改。無論您需要什麼,我們的投資解決方案都旨在在您自己的風險承受能力範圍內獲得最佳回報。

我們的內部投資分析師會研究經濟和市場發展,以確保您有機會把握機遇,因為它們會在股市風險上升時受到保護。

02

財務規劃

我們相信,您的未來不僅僅是財務,還關乎您要過的生活。因此,我們根據您的需求量身定制投資組合,以幫助您實現自己獨特的個人財務目標。

我們的財務規劃團隊非常有能力,多數是特許理財規劃師,其中許多人還擁有國際公認的高級理財規劃師資格,即註冊理財師資格。

03

基金顧問

投資基金,以基金形式協助客戶達成特定投資需求與目標;仰賴內部及外部專業投資團隊,協助客戶和銀行家設計、成立或管理基金,例如:客戶專屬基金與大型基金公司、成立專項基金等。

Q: 如何自己或與朋友在私人銀行的平台上設立慈善基金或(共同)家族基金?

Q: 哪種基金架構在預算的成本內最適合自己的需求?

04

家族辦公室解決方案

提供客戶完善的外部資產管理平台,協助銀行家及客戶了解並規劃往後獨立家族辦公室的設立及運營;與其他家族辦公室達成戰略合作,以多樣的角度為銀行家及客戶提供解決方案以達成目的。

Oversea Financial Services

海外諮詢

滙智不止為客戶規劃現在,更一同展望未來。滙智從信託設立、保險規劃、下一代的移民教育乃至設立海外公司並尋求投資標的,與多家國際領先的信託公司、保險經紀人及其他專業服務團隊合作,從服務、產品、價格上為客戶量身訂做符合需求的財富規劃方案,達到客戶家族財富傳承、稅務整合規劃和財富增值等目的。

Trust Consulting

信託設立

事業已進入穩定增長,接下來有什麼投資能確保公司成長

Insurance Planning

保險規劃

保險或基金?有哪些安排能讓家人、家庭受到保護

Immigration tax

移民稅務

追求優質生活,預先移民財務規劃,保障未來

Founder/Chairman

創辦人

Vincent Chang

張銘軒

美國會計師

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