關於源匯

360。 Global Solution for UHNWI

我們認為個人理財計劃應該是整體的,這就是我們屢獲殊榮的私人客戶團隊由經驗豐富的專家組成的原因,其中包括理財計劃師,財富管理公司和稅務顧問。該團隊與英國和全球89個國家的同事緊密合作,因此我們可以為您提供真正的全球服務。

Our mission

量身訂做,專屬為您

財務計劃是一個長期管理財務過程,以幫助您實現目標和夢想,我們就會通過選擇獨特的適合您需求,目標和風險承受能力的投資工具類型和服務來付諸實施。我們會精心設計您的投資組合,以充分利用各種選擇來滿足您的具體情況。

通過為源匯財務規劃師,將專注於您的獨特需求,並與您一起工作。您的財務生活,乃至家庭生活的成功,都是我們的唯一目標。在這些複雜的時代,比以往任何時候都更有必要確保自己專注於正確的方向。

  • 了解您的財務目標和個人目標之間的關係
  • 平衡和管理相互競爭的財務優先事項
  • 決定如何確定目標優先順序
  • 實施具體策略
  • 選擇合適的產品和服務
  • 制定全面的財務計劃可為您提供總體概況,使您可以做出更好的財務決策,並按計劃實現個人和財務目標。

Our Vision

我們為您的最大利益而努力

 Evaluation 評估

在聽取您的意見時,我們會了解您的目標,您對風險的看法以及您的流動性需求。然後,我們制定一項計劃,通過專業的投資管理和戰略計劃來支持您的個人目標。

Planning 規劃

利用您提供給我們的詳細信息以及我們對高水平研究和分析的訪問權限,我們可以縮小投資選擇範圍並根據您的財務目標進行分配。然後,我們將提出建議並概述實施計劃所需的步驟。

 Management 管理

建立您的計劃後,我們將繼續監控其在實現目標方面的進展,並確保它在您生活的所有變化中為您服務,不斷為您更新並提供持續的支持。我們與未來保持同步,幫助您為明天的挑戰做好準備

our core value

我們的核心價值

傾聽需求

我們的顧問會花時間了解您的完整財務狀況,時間範圍和長期目標,以製定和實施適合您個人情況的財務策略。

    透明溝通

    我們是受託人,不需要偏愛任何產品提供商。我們可以根據您的最大利益自由地提出建議。

      夥伴關係

      我們相信採用團隊合作的方式,這樣您將始終可以與我們辦公室的人員聯繫,該人員可以為您的帳戶和多種角度提供幫助,幫助您制定計劃以實現您的長期財務目標

        Contact

        與我們聯絡

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